再婚でできた義理の兄・ハヤトに叶わぬ恋をしたカオル♂が手に入れたのは「メス犬化の首輪」
「メス犬としての快感で他の女のことなんか忘れさせてあげるよ！」
彼女の前でメス犬に変身させられたり、メスとしての快感を味わわさせたり…ハヤトは愛の歪んだ義弟・カオルの手によってペットに堕とされていく…
「勇者の俺はTSメス犬メイドなんかには絶対にならない！」「報いはTS神罰！不良少年たちの末路」の原作 かいわれ大根さん 作画 つく丸さんのお二方による表紙込み36ページのリッチなフルカラーTSF漫画です！おまけの設定資料等6ページ。
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。
辺境の片田舎に住む二人の少年リクとショウタは今日も今日とて新しい遊びを探していた。 今日はあそこに行ってみようぜ、とリクの提案で二人は立ち入り禁止になっている山に探検に行くことにするのであった。
それが田舎全てを巻き込む事になるとはつゆともしらずに…
原作に「イヤミな委員長をギャルに改変してみた」「TSサキュバスライフ 〜怪しい少女にご用心〜」のなのさん、作画に「矯正義務教育 TSえっちな女の子訓練校」「退魔の簒奪者」のあほげきのこさん、のお二方による表紙込み43ページ（うちフルカラー14ページ）のTSF漫画です！おまけの設定資料等4ページ。
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。
ブラック企業勤めの類は、もはや限界だった。
彼を心配した親友の一茂は、自身がベンチャー企業で開発している’人生やり直し機’のテスターに誘う。因果を逆転させ、自らの一生をやり直すことができるという機械。
もうどうなってもいい、と無気力な類がその機械の中に入って目を覚ますと――類は女の子の瑠衣になっていた！
「一茂、設定間違ってるぞ！」という抗議の声も届かず、過ぎ去っていく青春時代。
自認は男のままだと思っていたのに、親友の一茂と出会って胸が高鳴ってしまう。この気持ちはいったい……？
真面目だけが取り柄だった青年は、可愛い女の子として男のために真面目にえっちを頑張るように。するとあっという間に人生はピンク色。
「だってあたしは、一茂に尽くしてあげるだけでいいんだもんっ」
現実改変、純愛系TSF。
原作に「妹堕ち！あの子が欲しいのは彼氏じゃなくて可愛い妹」「俺はあいつの妹奴●」「TSオナホール工場からえっちな女の子がひとり出荷される工程 アフターを添えて」の堕ちた後大好き侍さん、作画に当サークルではお初の條仔さんをお迎えしての表紙込み44P（うちフルカラー8P）＋おまけ設定資料4PのTSF漫画です。
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。
妹によって体を入れ替えられた兄は、妹の姿にさせられてしまう。兄になった妹の目的は、既成事実を作り妹を兄の子種で孕ませること。兄は抵抗するが、妹の非力な体では抵抗は適わない。無理矢理するのをつまらないと感じた妹は、とあるゲームを提案する。それは、先にイった方が負けという単純なもの。妹が負ければ二人の関係は元通りに。兄が負ければ、危険日セックスで生中出しされて孕まされることに。果たして兄は妹に勝つことができるのか！？
「TSっ娘VTuber」「TSドッペルゲンガー」の瀬戸こうへいさんが原作を、新鋭椎名悠輝さんが漫画を担当したフルカラー34ページの漫画作品。
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。
今日はアイドルデュオ「セーリングスター」の初単独ライブの日。
しかし「セーリング・スター」の実力に目を付けたライバル事務所のマネージャー・常田（じょうだ）の能力により彼女たちはライバル事務所所属だったことに現実改変され、さらにマネージャーの俺までもが女子アイドルにされてしまう。
男なのにライブでアイドルとして歌わされて踊らされて…。でもなんだかこうしていると、わたしって元からアイドルの女の子だったような気が…。
…いや、違う！俺は男だ！
しかしライブ後に常田から命じられたのは、テレビ局のお偉いさんへの枕営業。拒否すれば他のアイドルの子に代わりにやらせるという。
「マネージャーとして、彼女たちは俺が守ってみせる…！」
そんな男としての覚悟は、メスとしての快楽に蕩け落ちていき…
原作に「友人を俺のことが大好きな女の子に改変したらヤンデレ化して俺まで女の子にされた件」「悪堕ちTSクノイチ〜武士の忠心捨つるとき〜」等十数作のなまむぎさん、作画になまむぎさん原作の「人格液体化・人格お漏らし・人格異物混入・人格入れ替え 」をはじめ「俺様勇者はサキュバスに負けて女奴●に堕とされてしまった！ 」「メタドール NINA 〜エリート社員がセクサロイド義体で屈辱奉仕〜」等これまた十数作のれいとうみかんさんをお迎えしての表紙込み40ページ（うち17ページがフルカラー）＋おまけ設定資料2ページのTSF漫画です！
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。
ごく普通の学生の僕は、ハーフの彼女・エマと幸せな日常を送っていた。そんな満ち足りた生活はある日突然奪われる。その代わりに押し付けられたのは、エマの母親・オリヴィアさんの身体。
一晩にして、日本語の不得意な外国人主婦になってしまった僕。しかし変わるのは身体ばかりではなかった。
オンナとしてキモチヨクなるたびに知らないはずの記憶が頭の中に流れ込み、圧倒的な幸福感と共にボクの…ワタシの人生を、Oliviaの人生へと上書きしていく。
「ああ…こんなの本当はワタシの人生じゃないのに…」
「でもワタシ…この人生で…Oliviaの人生で…シアワセになっちゃう…！ 」
人生交換・入れ替わりNTR・年齢差入れ替わり・外国人との入れ替わりなどの要素を詰め込んだ作品です。
原作に「友人を俺のことが大好きな女の子に改変したらヤンデレ化して俺まで女の子にされた件」「悪堕ちTSクノイチ〜武士の忠心捨つるとき〜」等十数作のなまむぎさん、作画に「パパ活女体化で楽しく稼ぐ！」「おかたいアナタ♂をやわらかく♀ 」のべってぃさん、のお二方によるTSF漫画です。表紙込み42ページでそのうち12ページがリッチなフルカラー。
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。
魔王に攫われたルト姫を助けるために聖騎士長レオンは苦難を乗り越え、ついに魔王を討ち果たす。しかし、ルト姫にはおそるべき呪いが…！
性欲を暴走させたルト姫は呪いのペニスでレオンを●すために魔法を唱えて女体化してしまう。姫の性欲を鎮めるため、セックスすることにしぶしぶ同意したレオンだが…！
最新作、「聖騎士団ジュエルナイツ闇に染まる紫水晶と青玉」が絶賛大ヒット中の孝至さんが「獣二神タイガーレッド 〜堕とされ歪んだ正義の行方〜」の相方このざまさんと再びタッグを組んだ！表紙とエッチシーン4ページがカラーになった42ページの漫画作品。「男の子が女の子に変身してヒドいめに！」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。
主人公・理生（としなり）が憧れたのは、学園随一の魅力を誇る少女アリサ。
しかし彼女は男など欠片も求めていなくて…！？
「ずっと一緒にいたいのよね？ だったらーー欲しかったんだ。あたしの胸で蕩けてる、可愛い妹」
可愛いらしい女の子にされてしまった理生は、妹らしくしないとほっぽりだすと脅されて、必死にえっちで可愛い妹として振る舞い始める。
そして、知らず知らずアリサの理想の妹として心も調教されていきーー。
原作に前作「俺はあいつの妹奴●」も大好評！「TSしてパパのえっちな娘になるバイト そして娘堕ちするまでがセット」「TSオナホール工場からえっちな女の子がひとり出荷される工程 アフターを添えて」の堕ちた後大好き侍さん、作画に当サークルではお初の笹ノ間にびさんをお迎えしての表紙込み37ページのTSF漫画です。
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。
優秀であるものの傲慢なエリートリーマン 角田涼吾（つのだ りょうご）は、復讐に燃える部下の丸井（まるい）の不思議な改変アプリによって彼の妻 涼子（りょうこ）へとその存在を改変されてしまう。
元に戻るべく抵抗する涼子だったが、待っていたのはオンナとして抱かれその快楽に咽び泣かされる屈辱の日々だった。やがて訪れる恥辱の強●結婚式を経て妻、そして母として目覚めていき…？
原作に「陸上部の俺がオンナにされて快楽に堕ちていくお話」「ドッペルゲンガーに彼女も人生も奪われて爆乳JKにされた僕」のととやすさん、作画に「射精したら終わり！〜TS雌ペット化の呪い〜」「射精病おにいちゃん」シリーズの蜜姫モカさんのお二方をお迎えしての表紙込み40ページのTSF漫画です！
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。
ある日拾った現実が改変できるというノート。
胡散臭いと思いつつ書き込んでみたら、本当に友人が「俺のことを大好きな女の子」になってしまった！
可愛くて巨乳な彼女ができて人生ハッピー！
でも日が経つにつれて、そいつの愛は重くなっていき、ついには俺が他の女子と喋ることも許さなくなってしまい…？
「他の女に浮気できないよう、諒一も女の子に改変しなきゃね？」
友人を女の子へ改変したら、最終的に自分もTSさせられちゃう因果応報系現実改変TSF（TS百合風味を添えて）です。
原作に「悪堕ちTSクノイチ〜武士の忠心捨つるとき〜」「人格液体化・人格お漏らし・人格異物混入・人格入れ替え」のなまむぎさん、作画に「憑依汚染で百合えっち」「お兄ちゃんに孕まされたいヤンデレ妹は体を交換して子作りHしちゃうの」の椎名悠輝さんをお迎えしての表紙込み36ページのリッチなフルカラーTSF漫画です！
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。
エルフの姉妹エレミアとララノア、二人は森で暮らすエルフには珍しく森を出て冒険者稼業をやっていた。
姉のエレミアは弓の名手、百発百中の腕で順調に冒険者としての名声を着々と積み上げていた。
妹のララノアは姉がとても大好き、ある日唐突に森を出ると言う姉に「別れるのが寂しい」と無理を言い一緒に森を出た。
弓の腕や戦闘技術はまだまだ姉には及ばないものの小柄な体躯で素早い身のこなしで姉のサポートを努めている。
そんな姉妹の今日の依頼は近頃巷を騒がせている盗賊の確保。
いつもの様にララノアの身のこなしで路地裏に追い詰め、エレミアの麻痺毒を塗った矢で盗賊を動けなくする事に成功する。
そしてギルドに報告するために目印の狼煙を上げようとしていると盗賊の倒れている場所から突如スライムの様なモノに飛び掛かられて…
原作に「シンクロ・ハッキング」「TSサキュバスライフ 〜怪しい少女にご用心〜」のなのさん、作画に「TSオナホール工場からえっちな女の子がひとり出荷される工程 アフターを添えて」「悪堕ちTSクノイチ〜武士の忠心捨つるとき〜」のつく丸さんをお迎えしての表紙込み41ページのリッチなフルカラーTSF漫画です。おまけのキャラデザ資料は6ページ。お値段、抑えめの880円。
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。
「俺とあいつは終生のライバルだったはずで、決してあたしの大好きなお兄ちゃんなんかじゃない！」
イケメンとしてライバル関係にある小林と、主人公の心太。
モテるのはいつも小林の方だが、小林は「俺には妹がひとりいればいい」と公言している。
その妹像があまりに小林に都合が良すぎる性〇隷そのものでドン引きする心太だが、気づけば心太は不思議な力で姿を変えられ、小林の妹’こころ’に存在を書き換えられてしまう。そこから始まる妹調教。
「あたしは絶対に、お兄ちゃんの妹〇隷なんかにはならないんだから！」※なります。
原作に「TSしてパパのえっちな娘になるバイト そして娘堕ちするまでがセット」「TSオナホール工場からえっちな女の子がひとり出荷される工程 アフターを添えて」の堕ちた後大好き侍さん、作画に「ヒーローTS過去改変 〜アナタは雑魚戦闘員の娘だったよね〜 」「魂移しの魔術」の柊ぽぷらさんをお迎えしてのカラー5ページを含む表紙込み35ページのTSF漫画です。おまけに設定資料などカラー5ページ。
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。
「君は大事な大事な『器』なのだからな？」
魔力と集中力に長け、弓や魔術を得意とする種族、エルフの生まれでありながら、小さい頃の憧れから騎士となったエリシアとその一行はこの日、近隣の村人たちを攫って非道な実験を繰り返しているという元王宮魔術師グルスの討伐に向かった。しかし、道中で彼の罠にかかってしまいエリシアのみ分断、捕縛されてしまう。
どのような目に遭おうと仲間のことだけは絶対に護ると心に誓っていたエリシアだったが、彼の狙いは老いて朽ちていく自らの身体に代わる存在、エリシアの肉体そのものなのであった……！
魂の抜き取り、封印、なにより若く瑞々しいエルフの騎士の身体を乗っ取り、好き勝手に利用することを主眼に置いたダーク系TSF作品です。
作画に「シンクロ・ハッキング」「悪魔の愛玩ペット〜絶望の牝化制裁！！〜」の柊ぽぷらさん、原作に「サキュバス寄生乗っ取り」「お嬢様を魂ごと乗っ取る話」のファンタのコーラ味さんのお二方を起用した、アダルトTSF漫画です。フルカラー本体30ページ＋おまけの設定イラスト6ページ＋記念絵1枚（5パターン）。「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。
「お金欲しいならパパ活やらない？」
金欠で困っているユキ（♂）のところにギャルな友達のトモから沢山稼げるパパ活を勧められる。
男がパパ活なんてできるわけがないと笑っていたユキだが突然身体が美少女に変わってしまう！
トモが操作したアプリの力で美少女になったユキは一回だけならとトモと一緒にパパ活エッチを開始する。
初心な女の身体をパパに気持ちよくされたユキは・・・
原作に「冒険者ギルドの受付嬢（サキュバス）さん」「獣二神タイガーレッド」のこのざまさん、作画に「勇者パーティーエロ宗教に堕ちる」「こいつらみんな女の子なら良いのに（※なった）」のべってぃさん、のお二方によるTSF漫画です。表紙込み30ページ。
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。
クラスメイトから密かにいじめに遭っていた少年・智紀（トモノリ）はある日、不思議なスマホ？を拾う。しかし、それは更なる奈落への入り口だった…中に仕込まれていた改変アプリの誤操作で、智紀は巨乳の女の子『智乃（トモノ）』として存在を改変されてしまう！
女に改変された世界では、智乃はオンナとして’性的な’いじめられっ子になっていて…？
原作に「陸上部の俺がオンナにされて快楽に堕ちていくお話」「ドッペルゲンガーに彼女も人生も奪われて爆乳JKにされた僕」のととやすさん、作画に「コミケで憑依！ブル●カドスケベコスプレイヤーを乗っ取りテイクアウト」の高橋しじみさんのお二方をお迎えしての35ページのTSF漫画です！
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。
将来に見込みのない男性をTSして作り替え、えっちな女の子に育て直す矯正教育施設第二弾。
今日もまた、自分が立派な男になれると信じて疑わなかった少年を、可愛い女の子に変えちゃいます。
自分が男として劣っている現実を受け入れられないというのなら、受け入れられるまでいっぱいおちんぽ咥えましょうね。
そして本当に立派な男の子に可愛がってもらえる、可愛い女の子になりましょうね。
※前作を読まなくてもお楽しみいただけます。前作で堕ちた子が今回の堕とし役になっています。
原作に「TSしてパパのえっちな娘になるバイト そして娘堕ちするまでがセット」「TSオナホール工場からえっちな女の子がひとり出荷される工程 アフターを添えて」の堕ちた後大好き侍さん、作画に「少年ヒーロー戦隊、TS愛玩ペット化の罠！」「淫乱狐娘の神隠し」のあほげきのこさんをお迎えしてのカラー6ページを含む表紙込み増量41ページのTSF漫画です。おまけに設定資料などカラー5ページ。
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画・提供でお送りします。
──────勝手に戦え！！
襲い掛かるメス○キ退魔師のレズの手！果たして下級メスサキュバスにTSさせられた退魔師は尊厳を保つことができるのか？！
できません！メス堕ちします！
かつて最強の退魔師だった主人公。しかしあるとき妖魔に敗れサキュバスに堕とされてしまう。
それでも自我を保ち退魔師として活動し続ける彼（彼女）だが、それを疎ましく思うメス○キ退魔師に辱められるのだった！
凶悪なメス○キちんぽ、罵倒、ケツ叩き、搾乳、土下座、サキュバスの淫乱な肢体─────。
元オトコで最強だったはずの退魔師くんちゃんの無様な痴態を心ゆくまでご堪能ください♪
原作にTS作品多数、最近ではサークル:ざくろ裁縫店名義でTS音声作品にも手を出している着こむ人さん、作画にこれまたTS作品多数のれいとうみかんさん。本作が初タッグとなります。フルカラー表紙込み33ページ。
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。
文武両道にして容姿端麗。大貴族の跡取り息子として国中に期待される青年・フリッツ。しかし彼には「女の子になって男に無茶苦茶にされたい」という人には言えない一風変わった願望があったのだ。
秘めた欲望を満たすべく、今日も彼は魔法のアイテムで女の子へ姿を変えて街へ出る。身分を隠して酒場でウェイトレスとして働く彼。●っ払いたちから受けるセクハラに興奮し、自身に向けられる好色な視線を感じてゾクゾクと身体を震わせる。
こんな趣味が誰かに知られたら身の破滅。だから誰にもこの秘密は明かせない。
でも実は、フリッツのお付きのメイドは彼の秘めた性癖を既に知っていて……？
原作に弊所からのTSF漫画リリースが10本を越えているベテランなまむぎさん、作画に「いもーと・わーく」「クラスメイト（♀）と入れ替わったボク（♂）のエッチな三角関係！？」の星埜いろさんをお迎えしてのフルカラー40ページのTSF漫画です！
「気持ち悪いのに気持ち良い」のあむぁいおかし製作所の企画提供でお送りします。
